Инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА получила лицензию на проведение андеррайтинга и реализовала первичное размещение корпоративных облигаций серии D лизинговой компании «ЭСКА КАПИТАЛ»
«ЭСКА КАПИТАЛ» — лидер украинского рынка лизинга в сегменте финансирования малого и среднего бизнеса. Совместная работа с андеррайтером — новый удачный опыт для “ЭСКА Капитал”. Первичные и вторичные размещения акций и облигаций отечественных эмитентов в Украине — это способ для компаний привлечь долговой капитал для своего развития, получить доступ к большому количеству инвесторов, подтвердить прозрачность бизнеса и укрепить деловую репутацию.
Компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА как андеррайтер реализовала амбициозную задачу — разместила выпуск ценных бумаг среди широкого круга инвесторов. Им предложили купить на первичном рынке ценные бумаги из нового выпуска с первоначальной простой доходностью на уровне 16% годовых. Предложение было особенно выгодным, если учесть, что на вторичном рынке она может снизиться до 14,5-15% годовых. Инвестиционной компании удалось заполнить книгу заявок за несколько недель до проведения размещения.
Привлеченные инвестиции компания направит на финансирование лизинговых сделок для малого и среднего бизнеса. Всего инвесторам предложили 100 000 бумаг номинальной стоимостью 1000 грн/шт. Общий объем выпуска составил 100 млн грн и самое удивительное то, что все облигации раскупили за один день.
«Для ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА дебютное участие в качестве андеррайтера в первичном размещении облигаций «ЭСКА КАПИТАЛ» — это шаг к развитию нашего фондового рынка. Сейчас в Украине проводят 1-2 публичные размещения в год, поэтому мы с радостью присоединились к предложению от одного из самых быстрорастущих эмитентов. Силами командной работы ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, при участии коллег из АО «Фридом Финанс» (Казахстан), андеррайтер совместно с эмитентом организовали открытое размещение облигаций путем проведения аукциона на АО «Украинская биржа»» — рассказала генеральный директор ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА Марина Бартошек.
«Мы завершили размещение облигации серий В и С в начале года. Следующий выпуск планировали не раньше, чем через год или два. Но спрос не угасал. Мы ежемесячно получаем от 15 звонков с просьбой купить бумаг еще на 100 тыс. грн. Это только от физлиц. Запрос от институциональных инвесторов был еще выше, поэтому по их просьбе мы организовали внеплановый выпуск серии D. Нашей целью стало размещение за один день», — отметил СЕО «ЭСКА КАПИТАЛ» и соучредитель Safra Finance Антон Дядюра.
Корпоративные облигации серии D разместили на АО «Украинская биржа». ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА как андеррайтер обеспечила подготовку проспекта эмиссии, соблюдение всех процедур, быстрое заключение сделок и маркетинговую поддержку эмитента до и после выхода на биржу.
«Размещение прошло очень успешно и очень быстро. Пока я, как физлицо, собирался подать заявку на покупку небольшого количества облигаций, все разобрали. Эмитента можно только поздравить — андеррайтер поработал эффективно. В общем можно сказать, что рынок корпоративных облигаций постепенно набирает обороты, что не может не радовать», — подытожил Алексей Сухоруков, директор по развитию бизнеса Украинской биржи.
ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА будет продолжать работу по насыщению отечественного рынка надежными финансовыми инструментами корпоративного сектора, чтобы удовлетворить потребности частных и институциональных инвесторов. Для бизнеса это отличная альтернатива банковскому кредитованию, поэтому в будущем таких эмиссий может быть намного больше.