Новости
Минтруда Германии рассказало, сколько в стране заробитчан из Украины По данным министерства труда, в Германии в 2018 году трудоустроены около 43 тысяч граждан Украины. Всего в ФРГ... 15.11.2018
Луна от нас улетает? Недавно начала появляться информация, что спутник нашей планеты начал от нее медленно отдаляться из-за смещения с... 14.11.2018
Новой крышкой для унитаза Xiaomi можно управлять с помощью голоса Всемирно известная компания из Китая решила удивить новинкой. Xiaomi разработала крышку для унитаза, которую оснастила... 14.11.2018
Джеймс Мэттис выступил с поддержкой "Арабского НАТО" Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что США поддерживают стратегически важный ближневосточный союз «Арабское... 14.11.2018
В Греции начались акции протестов госслужащих за повышение зарплат Чиновникам урезали зарплаты, чтоб избежать дефолта. 14.11.2018
Эксперт рассказал, какие купюры в Украине подделывают чаще всего На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков доллары, однако подделывают евро и даже английские фунты. 14.11.2018
Гендиректор МВФ предложила создать собственную цифровую валюту По словам Лагард, это сделает более безопасными любые денежные операции с цифровыми валютами 14.11.2018
Американцы впервые в мире напечатали титановые колеса Колеса из цельного блока алюминия расходуется около 80 процентов сырья. 14.11.2018
The Washington Times: северокорейские хакеры так же опасны, как и ядерное оружие КНДР По мнению независимых экспертов, хакерская армия Северной Кореи так же опасна как и ее ядерный арсенал. Дмитрий... 14.11.2018
В Украине все более популярным становится агротуризм В Украине агротуризм только начинает зарождаться. Эксперты ЕС подсчитали, что койко-место может «заработать» фермерам... 14.11.2018




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото33433.395-0.736
Серебро395.321-1.204
Платина23786.274-0.648
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.06527.82527.918
EUR31.84531.32531.439
RUB0.4360.3280.412
$/баррельИзм., %Дата
BRENT66.50+1.57Nov
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Экономика и финансы / №15–16(344) 23 АПРЕЛЯ 2012
Им самим нужен полис    Печатная версия    в избранное
СТРАХОВАНИЕ
Страховщики в прошлом году так и не смогли побороть недоверие клиентов. Злоупотребляя демпингом, они ищут новые каналы продаж и способы выживания

Ростислав Демкович работает страховым агентом около шести лет. Сейчас у него не «рыбное» время: если до 2008 года от клиентов не было отбоя, то в 2012-м спроса на услуги страховых компаний (СК), особенно со стороны рядовых украинцев, почти нет. «Но я на жизнь особо не жалуюсь. Если раньше я получал с каждого договора 20 процентов комиссионных, то сейчас зарабатываю в два-три раза больше. Страховщики готовы почти на всё, лишь бы заполучить очередного клиента и премию, даже в ущерб качеству резервов и интересам страхователя», — рассказывает Демкович. При этом он подчеркивает, что сегодня первоочередная задача для большинства СК — выжить.

Почти победа

Вот уже три года украинский страховой рынок находится в состоянии непрерывной внутренней борьбы. А на войне, как известно, все средства хороши: начиная от переманивания агентов путем баснословных комиссий и заканчивая демпингом.

И хотя номинально 2010–2011 годы показали рост объемов страхования, страховщики признаются, что живут в основном за счет банковских заемщиков, корпоративных клиентов и притока премий от страхования автогражданской ответственности. А учитывая резкое падение объемов кредитования, сложную ситуацию на рынке «автогражданки», которая привела к разорению Украинской экологической страховой компании и СК «Инвестсервис», злоупотреблявших продажей дешевых полисов, в нынешнем году рынок рискует лишиться даже этих источников премий. По итогам 2012-го часть компаний, несмотря на внешний оптимизм, покинет рынок. Некоторые из них, чтобы выжить, откажутся от убыточных сегментов страхования, а многим страховщикам придется заняться развитием альтернативных каналов продаж.

Большинство опрошенных «Экспертом» аналитиков сходятся во мнении, что увеличение страхового рынка за 2011-й составило примерно 10–12%. Рост чистых премий (без учета перестрахования) находится в этих же пределах, а увеличение чистых страховых выплат меньше — около пяти процентов. Согласны с такой оценкой и специалисты Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (официально итоги работы рынка еще не представлены). По предварительным оценкам регулятора, валовые страховые премии в минувшем году выросли на шесть-десять процентов.

Казалось бы, истекший год продолжил тенденции года позапрошлого. Так, в 2010-м валовые страховые премии увеличились более чем на 13%, чистые — на десять процентов, а выплаты при этом сократились более чем на три процента. Если учесть, что в 2009-м падение рынка составило 15%, ситуация действительно улучшилась. Но если копнуть глубже — всё далеко не так радужно.

Во-первых, доля страхования в экономике по-прежнему ничтожно мала и продолжает уменьшаться. В 2008 году объемы страхового рынка достигали 1,8% ВВП, а в 2011-м — упали до 1,2% ВВП. Для сравнения: в США доля страхования к ВВП достигает восьми процентов, в Западной Европе — 8,5%, в Японии превышает десять процентов, а в Ирландии равняется 24%. В России страховой рынок составляет 2,5% ВВП.

Во-вторых, развитие отечественного рынка однобокое, и основную массу платежей приносят несколько видов страхования. «В 2011-м рост достигался исключительно за счет добровольного медицинского страхования — ДМС (+20–25 процентов) и обязательного страхования гражданско-правовой ответственности — ОСГПО (+40–45 процентов). Объемы страхования имущества и КАСКО оставались на уровне 2010-го. Эту тенденцию сложно назвать положительной, поскольку как раз ОСГПО и ДМС традиционно являются наиболее убыточными видами для страховщиков в условиях украинского рынка», — подчеркивает директор департамента маркет-менеджмента СК «Allianz Украина» Диана Коченкова.

К тому же рост «автогражданки» в 2011 году более чем на 33% в основном был обусловлен увеличением тарифов в конце 2010-го, а прирост в медстраховании — инфляцией, поскольку связан с удорожанием лекарств и услуг клиник.

«Рынки имущественного страхования и КАСКО по-прежнему ”заморожены”», — отмечает генеральный директор страховой компании НАСТА Павел Литвин. Автокредитование не оправдало надежд страхового рынка, а с осени его объемы еще и сократились, что значительно затормозило динамику сегмента КАСКО, который, по оценкам экспертов, в прошлом году вообще не рос.

В-третьих, упал уровень чистых выплат: с 47,87% в 2009 году до 31,67% в 2011-м. С одной стороны, это говорит о том, что страховщики сбалансировали свою тарифную политику и избавились от убытков, накопившихся из-за девальвации гривни в 2008-м. Однако на устоявшихся рынках, таких, как западноевропейский или американский, уровень выплат достигает 70–90%, что подтверждает эффективность работы компании, ключевая задача которой не «косить» премии, а выплачивать их. В Украине страховщики продолжают демпинговать, не уделяя при этом должного внимания качеству урегулирования потерь. Кроме того, доля реального страхования (не связанного с обслуживанием страховыми компаниями аффилированных бизнес-структур) всё еще не превышает 50%.

Интересно, что даже выплачивая 100%, зарубежная СК может быть прибыльной, зарабатывая на инвестировании страховых резервов. А вот отечественные страховщики умудряются быть убыточными, даже имея уровень выплат 30–40%.

Единственное, что почти не изменилось в 2011 году, это тарифы. «Так, по КАСКО страховые компании если и повышали их, то не для всех категорий автомобилей, а только для самых убыточных. А для безубыточных тарифы даже снижались», — говорит Литвин. Одной из причин уменьшения тарифов стала жесткая конкуренция в сегменте имущественного страхования. Сильнее всего, на 10–15%, подорожало медстрахование вслед за ростом стоимости препаратов и услуг.

В новом формате

Несмотря на внешнее спокойствие, прошлый год подкинул страховому рынку несколько ребусов. Прежде всего по структуре продаж, поскольку банковский канал, на который рынок возлагал большие надежды, так и не восстановился, в то время как комиссионные по банкам значительно возросли и сегодня достигают 40–50%. «Как показал опыт предыдущих лет, больше всего пострадают те страховые компании, в портфеле которых банковские продажи составляли свыше 40 процентов», — отмечает председатель правления страховой группы «PZU Украина» Мачей Шишко.

В итоге страховщики вынуждены были искать альтернативные каналы, одним из которых стала агентская сеть. Причем, иногда даже в ущерб развитию офисной сети. Ведь ее содержание обходится недешево, тогда как агенты работают на комиссионных и могут продавать широкий спектр услуг — начиная от автомобильного и заканчивая личным страхованием и страхованием жизни. В среднем комиссионные агентов колеблются в пределах 20–40%, но некоторые компании готовы платить до 50–60%. Самые высокие — по лайфу, до 90%.

Не исключено, что в ближайшие два-три года страховщики до 30% премий будут получать именно от агентов, но пока доля последних в продажах не превышает 10–15%. Сегодня почти полностью «на агентах» работает «ПРОСТО-страхование». Кроме того, на развитие сетей настроены компании НАСТА, «ИНГО Украина», «AXA Страхование».

Однако полностью отказаться от страхования заемщиков через банки рынок не сможет, хотя удельный вес этого канала постепенно будет уменьшаться до разумных 15–20%. «Если страховая компания отдает банку до 80% премии по КАСКО, у нее не остается денег даже сформировать резервы, и выплатить клиенту она не сможет. Поэтому добросовестные страховщики не станут «гнать» продажи через банки, а сделают упор на удержание клиентов», - считает начальник управления по работе с банками СО «Ильичевское» Максим Гриценок.

Рост «автогражданки» в 2011 году более чем на 33% в основном был обусловлен увеличением тарифов в конце 2010-го, а прирост в медстраховании — инфляцией, поскольку связан с удорожанием лекарств и услуг клиник

Плюс ко всему страховщики изучают перспективы «классического» bancassurance, когда банк выступает агентом страховой компании, продавая не связанные с кредитованием продукты. У некоторых компаний bancassurance  уже достигает 8-10%, и его доля будет постепенно расти. Правда, в данном случае обучение сотрудников банков, которым придется вникать в нюансы страхования, может стать сложностью. Хотя во всём мире этот механизм успешен, и в европейских странах до десяти процентов рисковых и до 60–80% лайфовых полисов продается именно через такие финучреждения.

К тому же рынок заинтересован в продвижении своих продуктов через автодилеров, которые, стремясь увеличить объемы продаж, нынче являются одним из наиболее перспективных и мотивированных каналов. Например, по данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), в 2011-м собственные сети офисов принесли страховщикам 5,1 млрд гривен, тогда как все вместе взятые посредники — шесть миллиардов гривен.

Прошедший год также заставил СК задуматься об уменьшении розницы в своих портфелях. «Корпоративный клиент заинтересован во всех страховых услугах, а страховщик за счет малоубыточных видов страхования перекрывает убытки по таким видам, как КАСКО, ОСГПО и ДМС», — подчеркивает директор департамента методологии и андеррайтинга СК «Добробут» Роман Цыбуляк.

Первый шаг в этом направлении был сделан еще в 2009-м, когда большинство СК отказалось от продажи ДМС рядовым клиентам, сконцентрировавшись на страховании коллективов.

«Под нож» в первую очередь пойдет «автогражданка». Недобросовестная конкуренция на этом рынке сильна (см. «Гражданская безответственность»), а Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) всё еще не приняло радикальных мер по наведению порядка на нем. И компании, осознающие риски высокой убыточности, а также тяжесть долгов страховщиков-банкротов, будут минимизировать долю ОСГПО.

Помимо этого, сократится доля страхования имущества, в том числе недвижимости. Физлица самостоятельно жилье почти не страхуют, в то время как бизнес приносит при страховании офисных комплексов, складов, магазинов крупные суммы премий. В итоге компаниям выгоднее сделать упор на корпоративные продажи, а имущественные полисы продавать только заемщикам через банки.

А вот те страховщики, которые продолжат развивать розницу, будут вынуждены обратить внимание на качество и быстроту урегулирования убытков. Так, по КАСКО страховые фирмы уже доводят сроки выплаты возмещения до 14 дней, и в 2012 году к этому будет стремиться большинство добросовестных компаний. В «автогражданке» всё гораздо хуже: в отведенные законодательством 90 дней с момента наступления страхового случая только единицы осуществляют выплаты. В основном страховщики могут «похвастаться» урегулированием в 150–250-дневный срок. А у некоторых СК уходит на это и больше времени. Тем не менее компаниям придется искоренять такую практику: в МТСБУ грозятся применять санкции (см. «Хилый мотор не повезет»). Бюро даже начало публиковать информацию о платежной дисциплине страховщиков.

Жизнь резвая

Рынок страхования жизни, вопреки привычной вялотекущей динамике, в 2011-м сделал рывок. Сумма премий только за январь-сентябрь прошлого года почти на 50% превысила аналогичный период 2010-го, а за весь год, по предварительным оценкам, увеличилась на 30% — до 1,3 млрд гривен. При этом более 80% в портфелях компаний по страхованию жизни занимают рядовые граждане, хотя на накопительное и пенсионное страхование приходится лишь 65% рынка, в то время как пять лет назад, в 2006-м, эта доля превышала 90%.

Правда, страховщики считают, что вряд ли такой рост будет системным. Ведь драйвером в минувшем году было главным образом страхование заемщиков. А с банковским кредитованием в стране по-прежнему нелады.

Участники рынка нервничают и из-за падения спроса на страхование со стороны крупных корпоративных клиентов, которые «делали» премии в последние годы. Причина этому — новшества Налогового кодекса. Ведь теперь работодатели обязаны платить с суммы страховых премий единый социальный взнос, а предприятия не имеют права выступать выгoдоприобретателями по накопительным договорам.

«В начале 2011 года корпоративный сектор занимал 20 процентов от общего сбора страховых премий по лайфу, в середине 2011-го — 14 процентов. По итогам 2011-го эта цифра приблизится к десяти процентам и продолжит снижаться в нынешнем году», — высказал свои предположения Мачей Шишко. Сейчас со стороны корпоративных клиентов есть спрос только на продукты с рисковыми опциями без накопления, которые защищают от болезней, смерти или инвалидности.

Страховщикам непросто убедить физлица в необходимости страхования, ведь страхование жизни не входит в число приоритетных статей затрат. Правда, отток клиентов из компаний существенно снизился, и люди всё чаще продолжают платить по полисам не только в первый, но и в последующие годы, уверяет председатель правления страховой компании ТАС Андрей Власенко. «Уровень повторных проплат за 2010–2011 годы в среднем вырос на 10–20 процентов. Например, у нас он доходит до 80 процентов. Это зависит не столько от цены полиса, сколько от качества продаж и подачи продукта», — сообщил он.

Без оптимизма

В 2012 год страховщики и эксперты смотрят с осторожностью, считая, что максимум, чего способен добиться рынок в этом году — прироста в пять-десять процентов. «На 20–25 процентов рынок увеличится за счет повышения тарифов ДМС. Незначительный рост до пяти процентов мы ожидаем в ОСГПО, возможно сжатие сегмента КАСКО на семь-десять процентов за счет более массового выхода авто из страхования, а также увеличение объемов страхования от несчастных случаев на 20–30 процентов при условии наращивания темпов потребительского кредитования», — говорит председатель правления СК «Альфа-Страхование» Яцек Мейзнер.

Вообще, работать будет непросто: экономика до сих пор находится в ожидании очередного кризиса, и объемы кредитования растут вяло. Так, по данным Национального банка, объем остатков по займам физлиц за первый квартал этого года вырос на 2,6%, а юрлиц — и вовсе на 0,1%. Плюс ко всему, реальные ставки по автомобильным кредитам всё еще превышают 20%, а ипотечные кредиты почти не выдаются.

Страхование жизни вырастет примерно на 10–15%. Падение его темпов по сравнению с 2011 годом будет связано, прежде всего, с сокращением кредитования. Но если вопрос с налогообложением страховых премий решится, не исключен рост и до 20% благодаря притоку корпоративных клиентов.

Убыточность, особенно автомобильного и медицинского страхования, всё равно останется высокой, до 70–80%, а у некоторых компаний, ведущих несбалансированную тарифную политику, превысит планку в 100%. Тем не менее страховщики всё больше будут обращать внимание на финансовый результат и стремиться к прибыльности бизнеса, даже жертвуя долей рынка.

Назад в будущее

Олег Спилка, председатель наблюдательного совета СК «Оранта»:

— Подводя итоги 2011 года, можно сказать, что объем страховых премий возвратился к уровню 2007-го. На увеличение сбора премий повлияло прежде всего повышение тарифа по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств. В крупных городах, где много автомобилей с большим объемом двигателя, сбор платежей увеличился в среднем в 1,8–2,5 раза.

Надеяться на значительный рост рынка в 2012 году не стоит. С учетом всех факторов он может составить в целом около 15 процентов. Существенную долю в портфеле сохранят автострахование и добровольное медицинское страхование. Незначительный прирост возможен по КАСКО, есть также предпосылки к оживлению рынка агрострахования, связанные с проведением форвардных закупок урожая-2012 Аграрным фондом.



Худшее только впереди

Гарри Андреасян, генеральный директор СК «Allianz Украина»:

— Финансовая прочность страховых компаний за 2011 год ухудшилась. Рынок в части низкоубыточных видов страхования не рос, и прибыли, которая могла бы перекрыть потери прошлых периодов или обеспечить хорошую платежеспособность в будущем, — не было. Не наблюдалось и существенных вливаний капитала со стороны зарубежных акционеров в украинские «дочки», за счет которых тоже можно было бы улучшить платежеспособность.

В итоге рынок продолжает страдать от низкого качества резервов — их достаточность и способ покрытия не вызывают доверия, а багаж непокрытых обязательств и накопленных убытков прошлых периодов дополнился еще одним финансовым годом, который для большинства компаний только усугубил ситуацию. Более того, ошибки и небрежность в андеррайтинге многих игроков в 2011-м (демпинг, некачественная оценка и селекция рисков) приведут к ухудшению финансовых результатов в 2012–2013 годах, что выльется в значительные потери и даже банкротства.





Автор: Павел Харламов

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег





   карта сайта

Новости компаний
Онлайн игровые клубы Украины 10.11.2018
Обзор клуба Лото Бар 02.11.2018
Как ухаживать за зимними ботинками? Покупая новую зимнюю пару обуви, вы наверняка хотите, чтоб она прослужила вам не один сезон. Во многом это будет... 31.10.2018
Подарок в форме рождественского венка: прикольные идеи Форма и подача подарков так же важны, как и их содержание. Интересное оформление способно даже самые обычные мелочи... 31.10.2018
Виртуальные азартные игры В сети для украинских пользователей доступно немало казино. Однако, не все они надлежащего качества. Поэтому локальная... 24.10.2018



Публикации
Как сделать выходные яркими с ivi.ru 11.10.2018
Евросоюз настаивает на отмене пошлин 07.09.2018









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2004-2018 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте